¿Qué son los ETF’s?

Los ETF (acrónimo de Exchange Traded Funds) son fondos o SICAV con bajas comisiones de gestión que se negocian en la bolsa de valores como las acciones ordinarias. Se caracterizan por el hecho de que su único objetivo es reproducir fielmente el rendimiento y, por lo tanto, la rentabilidad de los índices de acciones, bonos o productos básicos.

Nacidos en los Estados Unidos a principios de los años 90. Desde entonces, han alcanzado un éxito creciente, como lo demuestra el aumento tanto de los volúmenes de negociación como de los activos gestionados y el creciente número de ETF que se negocian en los mercados.

¿Cuáles son las características de los ETF?

Las características fundamentales de los ETF que han decretado su éxito a lo largo del tiempo hacia los inversores institucionales y minoristas son:

  • simplicidad: los ETF son instrumentos pasivos cuyo objetivo de inversión es exclusivamente reproducir el rendimiento del índice de referencia al que se refieren, lo que permite a los inversores exponerse inmediatamente al mercado de interés (renta variable, renta fija, materias primas, etc.) o a la estrategia objetiva (estrategias de venta al descubierto y de apalancamiento, accesibles a través de ETF estructurados). Operacionalmente, gracias a la negociación en tiempo real en la bolsa de valores, los ETF pueden ser comprados y vendidos como si fueran acciones a través de su banco o corredor;
  • transparencia: los ETF, que reproducen un índice de mercado muy conocido, permiten a los inversores conocer plenamente el perfil de riesgo/rendimiento de su inversión y la cartera de valores a la que están expuestos. Además, tienen un precio que se actualiza en tiempo real en función de la evolución de los componentes del índice de referencia y, por lo tanto, el inversor es constantemente consciente del valor de su inversión en los ETF, gracias también a la publicación diaria del valor oficial de los ETF (NAV);
  • flexibilidad: los ETF no tienen vencimiento y al mismo tiempo cotizan en la Bolsa en tiempo real; por lo tanto, el inversor puede modular el horizonte temporal de la inversión en función de sus objetivos, que pueden ir desde el muy corto plazo (comercio intradía) hasta el medio/largo plazo, como en el caso de las inversiones realizadas con fines de pensión. Por último, considerando que el lote comercial mínimo es igual a una sola acción/acción, es posible tomar una posición en los índices de todo el mundo incluso para pequeñas cantidades;
  • Eficacia en función de los costos: la política de gestión pasiva de estos instrumentos y la cotización en la Bolsa permiten a los ETF reducir los costos típicos de la gestión activa (equipo de analistas) y los relacionados con la distribución, garantizando a los inversores el acceso a los mercados y las estrategias de inversión que de otro modo serían difíciles de lograr con unos honorarios de gestión tan bajos;
  • Reducción del riesgo del emisor: Los ETF son fondos o Sicav cuyos activos son por ley propiedad exclusiva de los propietarios de las acciones/unidades de los ETF. Por consiguiente, incluso en caso de insolvencia de las empresas que participan en la gestión, administración y promoción del fondo, los activos del ETF no se verían afectados.
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Clasificación de ETF’s

Lista de ETF por clase de actividad

  • ETFs en acciones
  • ETFs de bienes raíces
  • Bonos ETFs
  • ETF sobre materias primas
  • Los ETF en los mercados monetarios
  • ETF sobre metales preciosos

Lista de ETF por región

  • ETF sobre África
  • ETF sobre América Latina
  • ETF sobre América del Norte
  • ETF sobre Asia y el Pacífico
  • ETF sobre Asia y el Pacífico, excluido el Japón
  • ETF en los BRIC
  • ETF sobre Europa
  • ETF sobre Europa del Este
  • ETFs globales
  • ETF mercados emergentes
  • ETF sobre los países del Golfo
  • ETF sobre los países nórdicos

Lista de ETF por país

Los ETFs de países permiten invertir en los valores de un solo país. La principal ventaja de los ETF de los países es que la mayoría de los índices de referencia de los países suelen ser muy baratos.

  • ETF Australia
  • ETF Brasil
  • ETF Canadá
  • ETF China
  • ETF Corea del Sur
  • ETF Filipinas
  • ETF Francia
  • ETF Alemania
  • ETF Japón
  • ETF Grecia
  • ETF Hong Kong
  • ETF India
  • ETF Indonesia
  • ETF Irlanda
  • ETF Italia
  • ETF Malasia
  • ETF México
  • ETF Polonia
  • ETF Reino Unido
  • ETF República Sudafricana
  • ETF Rusia
  • ETF Singapur
  • ETF España
  • ETF Estados Unidos
  • ETF Suiza
  • ETF Taiwán
  • ETF Tailandia
  • ETF Turquía
  • ETF Vietnam

Lista de ETF por sector

Con los ETF sectoriales se puede invertir directamente en valores de un solo sector industrial. Esto podría proporcionar un nivel adicional de diversificación potencial de tu cartera. La clasificación sectorial de los valores se basa en una de las dos escalas reconocidas internacionalmente, el esquema de clasificación sectorial GICS o ICB.

  • ETF sobre la agricultura
  • ETF sobre las materias primas
  • ETF en la venta al por menor
  • ETF sobre la energía
  • ETF sobre la industria
  • ETF sobre la industria alimentaria y de restauración
  • ETF sobre materiales básicos
  • ETF sobre la atención sanitaria
  • ETF sobre servicios
  • ETF sobre el sector de los seguros
  • ETF sobre el sector de la automoción
  • ETF sobre la banca
  • ETF sobre el sector de la energía renovable
  • ETF sobre la seguridad informática
  • ETF sobre el sector de la infraestructura
  • ETF sobre el sector de los medios de comunicación
  • ETF sobre la higiene personal y doméstica
  • ETF sobre la robótica
  • ETF sobre el sector financiero
  • ETF sobre la minería y la extracción de oro
  • ETF sobre el sector del petróleo
  • ETF sobre el sector de la tecnología
  • ETF sobre telecomunicaciones
  • ETF sobre viajes y turismo
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Lista de ETFs Beta Inteligentes

Los ETFs Smart Beta son ETFs que seleccionan y ponderan los valores según criterios alternativos. Los ETF más utilizados pesan los valores según la capitalización del mercado. El término “Smart Beta” también se conoce como un término para la inversión factorial.

  • ETF de baja capitalización
  • ETF con baja volatilidad
  • ETF sobre los dividendos
  • ETF con una ponderación justa
  • ETF multifactorial
  • ETF sobre la calidad
  • ETF en el valor

Lista de ETF de bonos

  • ETF en bonos agregados
  • ETF en bonos convertibles
  • ETF en bonos de alto rendimiento
  • ETF en bonos cubiertos
  • ETF en bonos indexados a la inflación
  • ETF en bonos de grado de inversión
  • ETF en bonos corporativos
  • ETF en bonos del gobierno
  • Lista de ETF sobre materias primas

    Con los ETF de productos básicos se puede invertir fácilmente en productos básicos y participar en el rendimiento de sus precios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los diferentes ETF de productos básicos replican el precio de los futuros de los productos básicos, no el precio de contado. Por lo tanto, es necesario estar familiarizado con las peculiaridades de los mercados de futuros. A diferencia de los ETF, los productos básicos cotizados en bolsa (ETC) son capaces de reproducir el precio de contado de un solo producto básico, como el oro.

    • ETF en el agua
    • ETF sobre la agricultura
    • ETC sobre la plata
    • ETF sobre la energía
    • ETF sobre energía renovable
    • ETF en una gran cesta de materias primas
    • ETF en una gran cesta de materias primas, excluyendo la agricultura
    • ETC en una cesta de metales preciosos
    • ETC en el paladio
    • ETC sobre el platino
    • ETC sobre el oro
    • ETC sobre el rodio
    • ETF sobre la minería y la extracción de oro
    • ETF sobre el sector del petróleo
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